Как сделать справку 2-НДФЛ в 1С 8.3 и 8.2

Эти данные фиксируются в справке 2 НДФЛ в 1С 8.3 и подаются органы налогообложения каждый год до 1 апреля. Если этот день – выходной, то не позже следующего рабочего дня (2 или 3 апреля). В справке подаются данные обо всех доходах, информация о вычетах с налогооблагаемых сумм и другие удержания за отчетный налоговый период.

Есть еще одна форма справки 2-НДФЛ – персональная. В ней данные о доходах, расходах и уплаченных налогах.

Покажем на примере, как формируется справка 2-НДФЛ в 1С ЗУП 3.0.

Подготовка и проверка

Чтобы правильно рассчитать налог для физических лиц, следует в обязательном порядке ввести данные:

  • Зарплата;
  • Отпуска;
  • Больничные;
  • Все вычеты (стандартные, профессиональные, личные, социальные);
  • Прочие доходы, а также удержания с них.

Для начисления заработной платы используется документ «Начисление зарплаты». В этот же документ вводятся отпуска и больничные. В этом документе автоматически формируется НДФЛ, взносы в фонды и удержания

Начисление зарплаты

 Другие документы расположены в разделе «Зарплата и кадры/НДФЛ/Все документы по НДФЛ». Именно в этом разделе оформляется справка 2-НДФЛ в 1С.

Другие документы по НДФЛ

В документе «Заявление на вычеты» указывают вычеты на детей и другие личные вычеты.

Заявление на вычеты по НДФЛ

 «Операция учета НДФЛ» . Этот документ предназначен для учета других полученные доходов, удержания налогов и ряда вычетов.

Операция учёта НДФЛ

 Для начисления социальных и имущественных вычетов и расчета используется документ «Уведомление НО о праве на вычеты».

Уведомление НО о праве на вычеты

Как правильно заполнить справку 2-НДФЛ перед передачей в ИФНС

Для начала нужно создать новую справку. Сделать это можно в разделе «Зарплата и кадры». Там выбираете «НДФЛ» и в этой графе – пункт «НДФЛ для передачи в ИФНС». Открывается журнал, в котором выбираете кнопку «Создать» и заполняете шапку документа:

  • Год. Вписываете отчетный период;
  • ОКТМО/КПП – адрес места сдачи отчетности, территориальная;
  • Реквизиты налоговой инспекции;
  • Указываете вид справок;
  • Определяете статус справки («Исходная», «Корректирующая», «Аннулирующая»).
Заполнение шапки документа

 Нажимаете «Заполнить».

Перед тем, как отправлять справку, ее необходимо провести, нажав соответствующую кнопку. Отправить в ИФНС можно через файл обмена данными.

Справка 2-НДФЛ для сотрудника

Этот вид справки от физического лица чаще всего требуют банки, в качестве подтверждающего документа о платежеспособности потенциального заемщика. Также такую справку может потребовать новый работодатель с вашего прежнего места работы. Справку вам могут выдать автоматически при увольнении, или вы можете сами ее потребовать. В других случаях такая справка также может потребоваться: усыновлении ребенка, для расчета пенсии, в суде и т.д.

Вся информация о личных, социальных, стандартных и имущественных вычетах  представлена в карточке сотрудника.

Заполнение справки 2-НДФЛ Заполнение справки 2-НДФЛ

Создать справку можно аналогично к предыдущему примеру.

Наши клиенты

Остались вопросы?

* Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с Пользовательским соглашением